常磐森林中一个小湖泊旁，打发完火箭队后小霞和小智就在准备午餐和安置帐篷，两人刚安置好帐篷准备午饭时，就看到一个黑影从森林里飞出，直直的冲向小智。
小智也是一惊，不过很快反应过来，就对皮卡丘喊到，“皮卡丘，使用电击”皮卡丘闻言立刻发出一道电击打向黑影。
不过黑影对电击浑不在意，翅膀一抖快速向上飞去，避开了电击，而小智也终于看清是什么东西，是一只波波，不过看这只波波的样子小智感到有点奇怪，正常的波波身高应该有0.3m，而这只看上去才0.2m左右，不过从躲避电击的速度来看，瘦小的身材换来了更高的敏捷呢。
眼看波波又要冲来，虽然小智不介意对战，不过也不想不明不白的对战，“波波。你为什么要攻击我们，如果是肚子饿了，我这有能量方块给你。”小智掏出宝可方块盒，里面还有上次做好没用完的能量方块。
“波波，波波…”波波看着小智，指着刚放出的绿毛虫叫了一会儿。
“哦，刚才我收服绿毛虫那段时间你就在附近啊，觉得我是有趣的人，想看看我的能耐吗？”小智听着波波的话，明白了它的意思。
“波波？！”波波很惊讶小智能听懂它的话，于是又对着小智叫了一会。
“嗯，我明白你的意思了波波，不过你想和皮卡丘对战没问题，输了的话就要和我们一起旅行。”小智听懂了波波的意思，于是对波波发出收服战。
波波听了也点头同意，它觉得小智很有趣，而他其他的几只神奇宝贝看上去也很强大，内心里波波已经认同了小智，它也想变得更强，它觉得小智可以帮它。
小霞对小智能听懂神奇宝贝话的能力在之前的旅行时就知道了，现在的她对小智无比信任，于是也不在关注这边的对战，吩咐其他神奇宝贝去准备食材，等小智对战完吃午饭。
小智瞥见离开的小霞，笑了笑明白她的意思，不过马上就认真看着场地，“皮卡丘，先发制人用十万伏特。”“皮卡丘！”皮卡丘听到小智的话，立刻发出一道比刚才更粗大快速的电击朝波波打去。
“波波”波波看着电击也不惊慌，身上白光一闪就避开了电击，余势不减的冲向皮卡丘，是电光一闪。
“皮卡丘我们也用电光一闪，跳到波波上方用铁尾。”小智见此也发出指令，皮卡丘虽然带着强制锻炼器，不过已经适应的皮卡丘也使出了电光一闪跳到逼近的波波上方，尾巴金属光泽闪现打向波波。不过波波的反应也很快，翅膀白光一闪挡住了铁尾，不过现在皮卡丘的力量很是惊人，波波还是被打退了。
“不错的反应，还会用翅膀攻击，看来等级也不低啊，那么皮卡丘，再一次电光一闪，用电网捉住它。”小智看着被打退的波波眼里更加的欣赏，不过对战也该结束了。
“皮卡”皮卡丘再一次用出电光一闪冲向波波，波波也不甘示弱用出翅膀攻击朝皮卡丘冲来，不想马上要对撞到一起，皮卡丘猛地向上一跳，尾巴电光闪烁发出一张电网把波波套住。
“结束了，最后的十万伏特。”看着被电网套住的波波还没有失去战斗能力，便发出了最后的指令。
“皮卡丘！”听到指令也不犹豫，再次发出了一道粗大的电击，直接击中了不能躲避的波波，波波顿时失去战斗能力。
“真是场完美的战斗呢，去吧神奇宝贝球。”小智看情况抛出了宝贝球击中了波波，成功收服的音效后，小智高兴的做出动作，“太好了，我收服波波了”“皮皮卡丘”回到小智身旁的皮卡丘也开心的回应着。
“好了，小智，把波波放出来治疗一下就一起吃午饭吧，下午我们一起训练吧。”小霞看着在那举着宝贝球的小智，感觉只有这个时候才觉得小智是与自己同龄的新人训练家。
小智听见小霞的话也笑着走回湖边，放出恢复了了点精神的波波，治疗好后一起吃了饭。
下午又拿出几副强制锻炼器和一些学习机器交给了绿毛虫、波波和小霞的几只神奇宝贝，在小智制定好的训练计划下，小霞和小智连续几天走走停停，终于来到了尼比市，路上遇到了一个武士少年，一番战斗后绿毛虫也进化成了铁甲蛹，之后遇到了火箭队和正在追赶他们的大针蜂们，小智用波波赶跑了他们，波波也顺利进化成了比比鸟，不过小智的波波本来就比正常的波波来的瘦小，虽然有着惊人的敏捷与体力，但几天下来一直不见长大，进化后的比比鸟只有不到1m的体长，不过更加匀称的身材也让比比鸟速度和闪避变得更加的优秀。
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