却说曹操杀了吕布，将吕布妻女载回衮州，大犒三军，拔寨班师。路过徐州，百姓焚香遮道，请留刘使君为牧。
曹操不禁对着众人说道：“刘使君功大，且待面君封爵，回来未迟。”百姓叩谢。
曹操唤车骑将军车胄权领徐州，曹操军回许昌，封赏出征人员，留玄德在相府左近宅院歇息。
而此时献帝已经被曹操成功迎接到了衮州，曹操此时倒是已经有了“挟天子以令诸侯”的气势。
次日，献帝设朝，曹操表奏玄德军功，引玄德见献帝，玄德具朝服拜于丹墀。
献帝宣上殿，问道：“卿祖何人？”
玄德奏道：“臣乃中山靖王之后，孝景皇帝阁下玄孙，刘雄之孙，刘弘之子也。”
献帝教人取宗族世谱检看，令宗正卿宣读曰：“孝景皇帝生十四子。第七子乃中山靖王刘胜。胜生陆城亭侯刘贞。贞生沛侯刘昂。昂生漳侯刘禄。禄生沂水侯刘恋。恋生钦阳侯刘英。英生安国侯刘建。建生广陵侯刘哀。哀生胶水侯刘宪。宪生祖邑侯刘舒。舒生祁阳侯刘谊。谊生原泽侯刘必。必生颍川侯刘达。达生丰灵侯刘不疑。不疑生济川侯**。惠生东郡范令刘雄。雄生刘弘。弘不仕。刘备乃刘弘之子也。”
献帝排世谱，则玄德竟然是献帝之叔，献帝不由大喜，请入偏殿叙叔侄之礼。
献帝暗思：“曹操弄权，国事都不由朕主，今得此英雄之叔，朕有助矣！”
遂拜玄德为左将军、宜城亭侯，设宴款待毕，玄德谢恩出朝，自此人皆称为刘皇叔。
而曹操回府，荀彧等一班谋士入见道：“天子认刘备为叔，恐无益于明公。”
曹操不由的说道：“皇上既然认为皇叔，吾以天子之诏令之，彼愈不敢不服矣。况吾留彼在许都，名虽近君，实在吾掌握之内，吾何惧哉？吾所虑者，太尉杨彪系袁绍亲戚，倘与袁绍为内应，为害不浅。当即除之。”
乃密使人诬告彪交通袁绍，遂收彪下狱，命满宠按治之。
当时北海太守孔融在兖州，因谏曹操：“杨公四世清德，岂可因袁氏而罪之乎？”
曹操答道：“此朝廷意也。”
听到曹操之言，孔融不禁说道：“使成王杀召公，周公可得言不知耶？”
曹操不得已，只能暂且罢免杨彪的官职，放归田里。议郎赵彦愤操专横，上疏劾曹操不奉帝旨、擅收大臣之罪。
曹操大怒，马上及抓起赵彦杀了，于是百官无不悚惧。
谋士程昱劝说曹操道：“今明公威名日盛，何不乘此时行王霸之事？”
曹操说道：“朝廷股肱尚多，未可轻动。吾当请天子田猎，以观动静。”
于是拣选良马、名鹰、俊犬、弓矢俱备，先聚兵城外，曹操入请天子田猎。
献帝道：“田猎恐非正道。”
听到献帝之言，曹操不禁说道：“古之帝王，春搜夏苗，秋狝冬狩：四时出郊，以示武于天下。今四海扰攘之时，正当借田猎以讲武。”
献帝不敢不从，随即上逍遥马，带宝雕弓、金鈚箭，排銮驾出城。
玄德与关、张各弯弓插箭，内穿掩心甲，手持兵器，引数十骑随驾出许昌。
曹操骑爪黄飞电马，带着十万之众，与天子同猎，军士排开围场，周广二百余里。
曹操与天子并马而行，只争一马头，背后都是操之心腹将校，文武百官，远远侍从，没人敢近前。
当日献帝驰马到猎场，刘玄德起居道傍，献帝道：“朕今欲看皇叔射猎。”
玄德领命上马，忽草中赶起一兔，玄德射之，一箭正中那兔，献帝喝采。
转过土坡，忽见荆棘中赶出一只大鹿，献帝连射三箭不中，顾谓操曰：“卿射之。”
曹操就讨天子宝雕弓、金鈚箭，扣满一射，正中鹿背，倒于草中。
群臣将校，见了金鈚箭，只道天子射中，都踊跃向帝呼“万岁”，曹操纵马直出，遮于天子之前以迎受之，众人皆大惊失色。
玄德背后云长大怒，剔起卧蚕眉，睁开丹凤眼，提刀拍马便出，要斩曹操。
玄德见了，慌忙摇手给关羽使眼色，关公见兄如此，便不敢动，玄德欠身向曹操称贺道：“丞相神射，世所罕及！”
曹操不由笑道：“此天子洪福耳。”乃回马向天子称贺，竟不献还宝雕弓，就自悬带。
围场已罢，宴于猎场，宴毕，驾回许都，众人各自归歇。关羽问刘备道：“曹操贼欺君罔上，我欲杀之，为国除害，兄何止我？”
刘备不禁说道：“投鼠忌器。曹操与帝相离只一马头，其心腹之人，周回拥侍；吾弟若逞一时之怒，轻有举动，倘事不成，有伤天子，罪反坐我等矣。”
关羽不由的说道：“今日不杀此贼，后必为祸。”听到关羽之言，刘备不由的说道：“且宜秘之，不可轻言。”
却说献帝回宫，泣谓伏皇后道：“朕自即位以来，奸雄并起：先受董卓之殃，后遭傕、汜之乱。常人未受之苦，吾与汝当之。后得曹操，以为社稷之臣；不意专国弄权，擅作威福。朕每见之，背若芒刺。今日在围场上，身迎呼贺，无礼已极！早晚必有异谋，吾夫妇不知死所也！”
伏皇后对着献帝道：“满朝公卿，俱食汉禄，竟无一人能救国难乎？”
言未毕，忽一人自外而入道：“皇上休忧，吾举一人，可除国害。”
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