当小智和瑟蕾娜走在前往华蓝市的路上时，前面出现了分岔路口，小智和瑟蕾娜走到路标旁边，看了一下路标。
“朝着这个方向就可以到华蓝市了，这是什么？”瑟蕾娜看到路标最下面被涂的乱七八糟的。
“这是涂鸦，什么人啊，那么过分，我倒要看看是谁画的。”说完小智低下头看了一眼，上面写着“小茂路过此地，小智是个大笨蛋，经常最后一名。”
“看来下次遇到要给一个小茂教训。”小智不由得抽了抽嘴角说道，但还是觉得火大。
“皮卡，皮卡”皮卡丘看到后无奈的叫了声。
“好啦，小智，不要生气了，我们快走吧。”说完瑟蕾娜拉起小智的手往华蓝市赶去。
华蓝市，被称为关东的水之都，这是一座湛蓝色的海滨城市，周围的水资源丰富，尤其是水系精灵特别多，几乎随处可见。
就在小智和瑟蕾娜到达华蓝市前往神奇宝贝中心的时候，看见路边一个大屏幕正播放着华蓝市三姐妹的水中芭蕾宣传片，周围也贴的都是关于她们的宣传海报。但小智和瑟蕾娜瞄了一眼后就没再去管了，继续往神奇宝贝中心走去。
“乔伊小姐，麻烦你了”小智说完把所有神奇宝贝放在托盘上。
“我的也麻烦你了。”瑟蕾娜也把炎耳狐放到托盘上。
“放心，都交给我吧。”说完乔伊小姐拿着托盘走了进去。
“那我们先去吃饭吧，瑟蕾娜。”
“嗯。”
说完两人就一起出去餐馆吃饭了，吃完饭后小智就被瑟蕾娜拉去采购食材，然后就回到了神奇宝贝中心。
“你们的神奇宝贝全都恢复健康了。”乔伊小姐把托盘拿了出来。
小智和瑟蕾娜把托盘上的神奇宝贝都拿回来之后，让乔伊小姐开了间房，乔伊小姐把房卡给了小智。
“谢谢了，乔伊小姐。”
“不用客气。”说完拿着托盘离开了。
随后小智也在外面一处草地上对神奇宝贝进行了时间比较短的特训，因为现在是晚上，瑟蕾娜在一旁抱着炎耳狐一脸笑意静静的看着。过了不久，就一起回房间去睡觉了。
当第二天的早晨到来，小智和瑟蕾娜也赶到了华蓝市道馆，道馆馆主正是华蓝三姐妹，但今天她们有水上芭蕾的表演，所以小智和瑟蕾娜只能坐在观众席等着她们表演完再挑战了。表演也开始了，三姐妹穿着泳衣在水里表演着，引起了观众的欢呼，特别是男观众的声音最大。瑟蕾娜小声的嘀咕了一下“一帮色狼”，但当看到小智不怎么看的时候也就放心了。
“小智，你怎么不看呢。”瑟蕾娜还是不放心的问了一下。
“有什么好看的，再说她们也没有瑟蕾娜好看啊。”小智淡定的说道。
“哪。。。哪有啊。”瑟蕾娜脸红透透的，害羞的低下了头，心里确是甜甜的。
不知道过了多久，水上芭蕾也表演完了，小智和瑟蕾娜就赶到了后台找华蓝三姐妹，正好碰到了此时在休息的三姐妹。
“你们好，我是真新镇的小智，是来挑战道馆的。”
“挑战道馆吗？小海狮，出来吧。”大姐樱花对着泳池叫了一声。只见游泳池旁边出现了小海狮，吐出来一个水滴型的徽章，樱花拿过徽章便递给了小智。
“这个就是华蓝道馆徽章，拿去吧。”
“你们这样联盟不管的吗？”瑟蕾娜问道。
“没办法啊，在你们还没来之前，我们就已经被真新镇的训练家搞得很惨了，现在神奇宝贝都还在神奇宝贝中心，就剩下这只小海狮了。”樱花无奈的摇了摇头。
“那就没办法了，我只好收下了。”小智淡淡的说。
“等一下，你们不能这样。”后台就来了一位橙色头发绑着马尾的少女，正是小霞。
“咦，小霞，不是出去旅行了吗？还是在外面混不了就回来了。”樱花有点轻蔑的说道。
“才不是你说的那样呢，我是听到外面很多训练家讨论我们道馆徽章最好拿，最弱道馆，看来把道馆交给你们真是不行。”小霞怒其不争的说。
“那你回来当这个馆主，我们也正好可以专心的表演水上芭蕾了。”
“小智，我来和你打，一对一，你赢了的话徽章就是你的了。”小霞说。
“好，瑟蕾娜，你去观众席等我。”小智对着瑟蕾娜说。
“嗯，小智，你要加油噢”瑟蕾娜也为小智加油打气道。
当两人就位了之后，樱花充当了裁判。
“本次对战为一对一，任何一方的神奇宝贝无法战斗则战斗结束，现在开始。”
“去吧，宝石海星。”小霞打开神奇宝贝球放出了宝石海星。
“上吧，皮卡丘”皮卡丘直接从小智的肩膀上下来。
“皮卡，皮卡。”
“皮卡丘，使用电击。”皮卡丘发出一道黄色的电流朝宝石海星打过去。
“宝石海星，光墙。”宝石海星的光墙挡住了电击。
“宝石海星，高速星星。”高速星星朝着皮卡丘打去。
“皮卡丘，快躲开。”皮卡丘跳了起来躲开了高速星星。
“好机会，宝石海星，使出高速回转。”宝石海星自身高速转动着向皮卡丘冲了过来。
“皮卡丘，钢铁尾巴。”皮卡丘使出钢铁尾巴对着高速旋转过来的宝石海星打了下去，宝石海星掉到了水里。
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